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光电传感器

家庭名下210亿资产全部查封

  预计短期内面临调整,但仍看好后续逐步回暖;燃料电池汽车产量高速增长,亿华通若顺利过会

  上游资源:建议观望。2019年8月,钴价或因下游补库阶段性上涨,锂价因冶炼产能释放造成过剩加剧而下降。基本面尚无明显反转,不做推荐。

  中游电池:6月底过渡期结束,新能源车7月销量预计环比大幅下滑。短期新能源车售价+补贴仍未到现金成本,车企仍有动力冲量,暂不调整2019年全年160万台新能源车销量预测;中长期看,双积分政策有望托底新能源汽车销量,满足2025年20%的渗透率规划,因此7月大概率为行业销量底部,建议提前配置电车板块。推荐标的:技术及成本优势溢价明显的恩捷股份和璞泰来;湿法隔膜即将放量的星源材质;正在崛起的二线电池企业等。

  供应链:产业链为下半年投资重点,国产化倒计时,预计上海工厂年底实现1-2千辆的周产能,关注招标动态及需求。重点配置热管理行业:国产电动车热泵装载从0到1,2020年16亿市场空间。关注高压零部件:连接器国产化正处进行时,硅橡胶线缆处加紧开发期,核心企业受益。持续关注智能驾驶、车联网商业化进程,L2-L3推进标配化需求,车联网为5G应用最看好方向,关注决策层、芯片和传感器、控制执行、应用层等子行业。

  下游整车:大幅优惠下,零售端出现短暂改善,终端库存压力减少;短期内市场面临调整,但仍看好后续逐步回暖。国内多地提前实施国六标准,区域内经销商加大优惠清理国五库存,零售销量自18年6月以来首次出现同比正增长;终端库存大幅改善,提前实施国六地区库存降至相对安全水平。市场短暂改善或透支部分后续月份需求,7-8月为汽车传统产销淡季,部分车型由于排放标准切换面临停产、减产。预计7月市场销量面临较大压力;但随着国六车型进一步丰富,国家和地方鼓励汽车消费政策逐步落地等因素下,后续市场有望逐步回暖。新能源汽车补贴过渡期结束,车企完成抢装;过渡期后市场亦面临调整、适应,自主需求或将因燃油车优惠收窄获得改善。

  燃料电池:燃料电池汽车产量高速增长,亿华通科创板上市受理,正式期政策或将补贴核心零部件。燃料电池汽车上半年产销分别完成1170辆和1102辆,比上年同期分别增长 7.2倍和7.8倍;亿华通科创板上市受理,如能顺利上市将对国内燃料电池板块形成良好的示范效应,不论产业还是投融资;正式期补贴思路并不是像之前补到整车厂,而是考虑补贴生产核心部件的厂家,拥有核心技术的企业将获得更有力度的政策支持。

  风险提示。新能源汽车产销量低于预期;产业链各环节加速降价的风险;补贴退坡幅度超预期的风险;燃料电池产业发展不达预期的风险。

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